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鼎泰新材國內稀土材料鍍層應用開(kāi)拓者

發(fā)表時(shí)間：2010-01-27 文章來(lái)源：

基建投資力度加大，市場(chǎng)前景廣闊。公司稀土合金鍍層鋼絲、鋼絞線(xiàn)主要應用于電力電網(wǎng)等基礎設施建設，據國家電網(wǎng)預測，到2020年電網(wǎng)總投資達到5.5萬(wàn)億元，對合金鍍層鋼絲、鋼絞線(xiàn)需求量將達1000萬(wàn)噸。政府也在加大鐵路、公路等基礎設施建設投資力度，預計至2020年，對合金鍍層鋼絲、鋼絞線(xiàn)需求量將達300萬(wàn)噸。公司產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。 規模優(yōu)勢奠定增長(cháng)基礎。鋼絲鍍層市場(chǎng)競爭激烈，行業(yè)集中度低，隨著(zhù)國家相關(guān)標準的制定，行業(yè)集中度將提升。公司是業(yè)內規模較大的企業(yè)之一，產(chǎn)能從2006年的2萬(wàn)噸增長(cháng)至2009年的6.4萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率高達48%。公司不僅利用產(chǎn)能規模降低成本，而且能夠在行業(yè)整合過(guò)程中實(shí)現外延式擴張，增長(cháng)潛力巨大。

　　品牌優(yōu)勢鑄就行業(yè)領(lǐng)先地位。作為國內首家自主研發(fā)生產(chǎn)稀土鍍層技術(shù)的企業(yè)，公司產(chǎn)品能夠替代進(jìn)口，先后參與“三峽外送線(xiàn)路工程”、“北京房山－昌平緊湊型500 千伏超高壓輸電線(xiàn)路工程”等項目。2006-2008年在國家電網(wǎng)公司主設備材料招標架空地線(xiàn)部分中標率達到26%，領(lǐng)先競爭對手近100%。

　　技術(shù)優(yōu)勢提升市場(chǎng)占有率。公司在稀土鍍層業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢，主持承擔了1 項國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863 計劃)新材料技術(shù)領(lǐng)域的課題，制定了2項國家標準。憑借技術(shù)優(yōu)勢，公司成為國內第二大鋼絲鍍層企業(yè)，2008年市場(chǎng)占有率達到5..3%。

　　合理價(jià)格區間為31.8-37.1元。我們預計公司09-11年EPS分別為0.85、1.06和1.33元。參考行業(yè)平均市盈率，給與公司30-35被市盈率估值，合理價(jià)格區間31.8-37.1元。

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