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節能環(huán)保推動(dòng)需求增長(cháng)目標11.6

發(fā)表時(shí)間：2010-01-27 文章來(lái)源：

公司是國內規模最大、技術(shù)實(shí)力最強的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能約9000噸，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)10%。公司產(chǎn)品主要應用于風(fēng)電、硬盤(pán)、汽車(chē)、手機等消費電子產(chǎn)品、工業(yè)電機等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品以中高端為主，60%-70%出口，09 年受金融危機影響訂單下滑，目前隨著(zhù)需求的恢復，訂單已經(jīng)出現全面回升。
　　釹鐵硼是目前性能最優(yōu)異的永磁材料，用釹鐵硼制造的電機效率高、電耗降低、重量輕，未來(lái)在汽車(chē)、壓縮機、風(fēng)力發(fā)電機等領(lǐng)域的應用將會(huì )顯著(zhù)增長(cháng)。
　　08 年全球風(fēng)電裝機總量1.2 億千瓦，預計2020 年裝機總量達到12 億千瓦，如果其中20%使用直驅永磁電機，每年釹鐵硼需求18000 噸，大大超過(guò)08 年4000 噸的水平。
　　09 年我國空調、冰箱、洗衣機的總產(chǎn)量預計達到2 億臺。如果未來(lái)3年其中30%直流變頻技術(shù)，每年需要釹鐵硼1.1 萬(wàn)噸。隨著(zhù)政府對高效能家電實(shí)施補貼，釹鐵硼在該市場(chǎng)的應用已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。
　　2009 年全球汽車(chē)銷(xiāo)量為6200 萬(wàn)輛，到2014 年將達到8000 萬(wàn)輛，如果新能源汽車(chē)比例達到15%，對釹鐵硼的年需求將達1.8 萬(wàn)噸，到2020年釹鐵硼用量可達4.5 萬(wàn)噸。
　　公司是國內行業(yè)龍頭，受益釹鐵硼需求增長(cháng)的能力更強，預測2009-2011 年EPS 為0.18、0.29 和0.36 元。我們給予公司“推薦”的投資評級，目標價(jià)11.6 元，對應2010 年40 倍、2011 年32 倍PE。

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